一天夜里，有人把两个装着俘虏的麻袋押送进了村民马大三的家里，其中一个是日本兵，另一个是翻译官。本来答应好了八天以后来取人，结果此后再就也没有音讯……

这两个俘虏在村子里关的时间一久，村民们便商议将二人处死，以避免麻烦。日本兵花屋小三郎起先决意以死殉国，而翻译董汉臣则利用语言上的障碍争取求生的机会。

在多次试图处死两人未果之后，村民们认定他们命不该绝，就一直把这两个俘虏秘密关押在村里。

六个月之后，花屋小三郎决定报答马大三和众村民的不杀之恩，提出与村民完成一笔交易：村民一方把他和翻译送还给宪兵队，而日军方面则以两车粮食作为交换条件。

在马大三的主张下，经过一番商议，村民接受了花屋的条件，并且签字订约。众人一并护送两个俘虏返回宪兵队。到宪兵队后，尽管队长酒冢感到有辱武士道精神，还是同意履行那份约定，并率部队将粮食送往挂甲台。

粮食运抵村内，日军召集全村老小饮酒欢庆，共享吃喝。当欢庆进行到一半，酒冢突然向部下宣告天皇已经向盟军投降、日本战败的消息，于是形势出现突变，日军开始杀戮无辜民众，整个村落化成屠场，又纵火将这一山村化为灰烬。

在这一灭项之灾中，只有马大三一人幸免于难。不久，中国军队接管了日军大部俘虏，花屋所在部队也在其中。一个雨天，马大三假扮成烟贩，手持利斧冲进日军俘虏营，见人就砍，鬼子死伤数人。

而他最终被国民党士兵所擒，被判处死刑。执行死刑的正是那个与他们曾经朝夕相处花屋小三郎。

这部电影的讽刺意味实在太过强烈，不但讽刺了日本人，更是华人几千年来的劣根性赤裸裸的展现了出来。

凡中国人与外族的殊死争斗，敌阵中必有中国人！

这简直是个千古不变的道理！

汉武帝征讨匈奴，有前宫人在匈奴王帐中出谋划策；抗日战争中更是伪军比日寇数量都多！

这部片子中着重刻画了翻译这个角色，这个懂日本话的翻译官，几乎没有一句是在“直译”，这种国人对国人的欺瞒才是最可悲的事情。

而且这个翻译在被村民释放后居然给鬼子队长出主意让鬼子爽约，结果招来一句奚落：“我们日本人不像你们中国人那样不讲信用。”

这句话对所有中国人来说，都极为刺耳，但又无法反驳。

因为从来就没有那个国家，在战争中会像中国人那样出现这么多的叛徒，也从来没有一个国家的民族会软弱到这种眼睁睁的看着屠刀落下还不知道反抗的地步。