面对种师中大军压境，围困太原的金军早有准备。其步卒严阵以待，骑兵则已迂回至种师中身后，侍机发动猛攻。种师中并未急于发动攻势，在侦察金军布置之后，为防万一，派遣姚平仲殿后，自己亲率精锐与敌展开决战。
宋军兵力远超金军，种师中所部秦凤兵又为西军之精锐，金军虽奋死力搏，但仍渐露败象。就在此时，金军迂回之骑发动突然袭击。姚平仲自知此次出征犯了大罪，若再次兵败，神仙也难救他，且姚种两家都为山西大族，若功劳为种师中独得，自己回去如何面见伯父？遂身先士卒，拼死反击。这一战，直打到七月二十一方才以金军溃逃，宋军勉胜而收场。值得一提的是，姚平仲所部一员队将，使一杆虎头铁枪，领数十骑卒率先与敌相接。在部下全部阵亡之后，这名队将单人独骑继续冲杀，斩金军千夫长一员，百夫长四名，士卒五十余人，手下几无五合之敌，剽悍绝伦，勇冠三军！大战之后，衣甲浸透，枪缨泣血，人为血人，马为血马。问其姓名，姓杨名再兴，原为义军首领曹成部下。因姚平仲为搅徐卫之事而招募义军入伍，投身禁军之中。
种师中见其人身躯奇伟，武艺超群，极力褒奖之后，破格提拔为锋军副统制。来不及入太原城，立即重结部队，南下榆次。宋军主力的出现，使得完颜银术可惊慌失措。可女真人骨子的剽悍，和打从心底对宋军的蔑视，让他心存侥幸。在游骑报告宋军主力逼近时，他铤而走险，不顾实力悬殊，发动突袭，想趁宋军阵形未成，立足不稳，一举冲散。可结果却是踢到铁板一块，五千余骑，大部被歼。激战之中，杨再兴再添壮举，身披重甲，手提铁枪，独力突入金阵，所向披靡！战马被刺死后，他提枪步战，挑银术可于马下，若不是部将及时救援，这位女真大将险些命丧榆次城外。最后，银术可只带数十骑狼狈而逃，抛弃了困守榆次的数千金军。面对十倍于自己，且尤擅攻城的宋军，结果显而易见，半日不到，榆次被克。太原之围，经历长达九月的围困之后，终于解除！
此次战役，宋军歼灭金军一万七千余人，俘虏近千名，夺得战马两千六百余匹，器械无数。可自己的伤亡也是极其惨重的，三路大军共伤亡四万余人，数千官兵不知所踪。姚平仲所部，自然是重灾区，最后仅剩不到两万马步军。但无论如何，胜终归是胜，消息传回东京，举国欢腾！赵桓欣喜若狂，派给事中黄潜善亲执诏书至太原，拜种师中为靖难军节度使，加太尉，升两河制置使，节制河东河北地区所有部队。并赏赐捻金线战袍一领，钱物若干。参战将领各有升赏，姚平仲贪功冒进，反诬上峰，经过查实本该严惩。但官家却只是降诏斥责于他，保持其原来官阶，召回东京听用。
除了赵桓，最为高兴的便是李纲、徐处仁、何灌等人。种师中这一胜，直接导致大宋朝廷内部主和派铩羽，主战派士气高涨。民间舆论也纷纷支持新任宰执，认为太原战役一雪前耻，足以彪炳史册，名传后世。
种师中在谢恩奏章中称，此战首先是朝廷战略得当，方针正确，其次是将士用命，三军效死，自己不敢居功。其实这位老将心疼得紧，若是朝廷能够放开将帅手脚，不干预指挥。按他自己的部署，多等几日再发动攻势，宋军不至于损失巨大。不过想来也万幸，朝廷若不撤去姚平仲，并将其部纳入自己直接指挥，此战胜负，无法预料。看来，朝中执宰，也不乏懂兵之人。他哪里知道，建议撤掉姚平仲的，不过是个七品武职而已。
就在东京喜气洋洋，君臣兴奋得几乎喷血之际，有人劈头泼来一盆凉水。镇守滑州的种师道上奏说，太原之围解除，金军铩羽而归，女真人必然恼怒。极有可能短期之内再次南侵，建议朝廷积极备战。尤其要注意加强太原防务和河北的坚壁清野。并再次提出集山东之兵以防不测。
奏章到达东京，赵桓对这位军队元老的忠言，表面上善加抚慰，实则未予重视。其时，种师道病势日沉，汤药难进，赵桓闻讯大惊，急遣近臣耿南仲前往滑州探视。耿南仲到达滑州，见其已油尽灯枯，目不能视，心头焦急。此次官家派遣他来，一则探视种师道病情，二是问其遗言。种师道语不及私，重申抗金之策，提出四条建议。
其一、金军短期之内必然再次南下，朝廷务必加强太原防务，增派兵力确保河北山东无虞。
其二、东京袒露于河南，太过凶险，黄河天险并非万无一失，应当加强东京防卫。若时机恰当，官家可退居关中，选良臣代守东京。
其三、宋金必将长期拉锯，朝廷应当重新审视宋夏关系，前期集中西部之兵对抗女真。
其四、朝廷养禁军百万，实则多不能战。应该注意提拔年轻将领，革新战法，不能局限于攻守城池，当重视野战。
耿南仲一一记下，又问他对身后事有何安排？种师道无言，良久方才叹道“不被革而死，憾也。”
七月末，侍卫亲军步军司派出副都指挥使徐彰会同佐官前往牟驼冈视察练兵成果。因张宪王彦等人的加入，使得靖绥营训练更上层楼。士卒不但令行禁止，恪守军法，而且步伍整肃，初识器械。其中，尤以靖绥营老兵的言传身教居功至伟。详细查检之后，步军司长官都言可评优等，建议向上替徐卫请功。徐彰虽也赞同，但指出靖绥营诸多不足之处，要求徐卫加以改进。
送走了老子和长官们后，徐卫回到帐中正打算召集军官完善操典，却听帐外今日当值的杜飞虎报道：“指挥使，营外有两人求见。”