张飞奋发神威，纵骑飞驰，追上张合的五千兵马，一轮冲杀，张合的五千兵马死伤殆尽，仅剩十数亲兵，护着张合，护死逃回了瓦口关。幸而被困的伏兵，仍有数千人突出山谷，逃回瓦口关。张合此时唯有收拾残兵，坚守瓦口关，死也不肯出战。

不料张飞不但打仗会用心思，而且还学会了刘备的仁义之道，善待瓦口隘的百姓，取得民心，百姓乐意引路攻关，于是张飞令魏延率军从正面攻打瓦口关，吸引和牵制张合的残余兵力，他自己亲率五千兵马，由瓦口隘当地百姓带路，绕到瓦口关后，出其不意，攻入关内。

张合大骇，吓得战马也不敢骑，带十余亲兵，步行从山路逃回南郑。他率三万大军，与张飞周旋，自忖必胜。不料却全军覆没，连南郑最重要的外围关口亦失掉。

张飞的大胜，对日后的形势发展十分有利，甚至可以说，刘备攻占汉中的全胜，亦是由张飞一手开创了决战决胜的战机。

张合带着十余残兵，步行逃回南郑，此时曹洪闻张合战败，已从汉中紧急赶到南郑。曹洪见到张合的狼狈模样，不由大怒，痛斥道：“我已教你勿轻率出战，你不听从，更立下军令状。如今全军覆没，汉中势危，你还不自我了断，尚有脸面见我么。”张合羞惭，无言以对。

曹洪余怒未息，下令将张合推出去斩杀，曹洪的行军司马郭淮劝道：“曹将军息怒，自古有云：三军易得，一将难求，张合虽然有罪，但他是主公的爱将，未禀明主公，不可随便斩杀。”

曹洪恨道：“但他轻率出战，乱我军心，令汉中陷入危局，罪大恶极，怎可轻赦？”

郭淮道：“汉中目下危局，乃由张合一手造成，应当由他自行挽回，今可拨发一万兵马给张合统领，令他进攻刘备的边关重镇葭萌关，以牵制蜀川的兵力，则汉中可保平安，此乃以攻为守之上策。若张合再失败，则二罪并罚，届时主公亦不怪责将军了。”

曹洪想了想，无奈只好同意郭淮的主意，派一万兵马给张合，令他攻取葭萌关。张合得此生机，哪还了怠慢，慌忙领令，统兵向西面的葭萌关进发。

葭萌关的守将孟达、霍峻，闻报张合率大军来犯，霍峻主张坚守，孟达却道：“张合新败于张翼德，有甚能耐，形如惊弓之鸟，待我率兵下关，先杀张合一个措手不及，振奋军心，再行退敌。”

孟达领军出战，不料很快便大败于张合手下，折损了数千兵马，狼狈逃上葭萌关。霍峻大惊，只好派人飞赴成都．报告紧急军情。

※※※

此时，经孔明的一番艰苦工作，蜀川的形势已大致稳定下来。蜀川百姓感受到孔明仁政与法治并施之治国大策的好处，人心归附，视刘备为贤明君主。

刘备接葭萌关的急报，连忙召集众文武商议大计。刘备道：“葭萌扼控入川之路，绝不容失，诸位以为，该如何应付？”

孔明此时心中已有全盘战略大计，他为确证蜀川臣民对新主新政的态度，便有意试探的问法正道：“先生以为如何定计？”

法正一听，即毫不犹豫的说：“当日曹操平定汉中，不乘势进军巴蜀，反而退回中原，仅留夏侯渊、张合二将领守汉中，是一大失策也，今张合新败于翼德。他进攻葭萌关，不过是欲以攻为守之计，牵制我军兵力而已。因此宜趁此大好良机，由主公率军亲征汉中，汉中若克，则进可进图中原，退可自保，乃主公建基立业的千载良机啊！”