一个灰色的尖顶帽出现在山岩下方。

然后是褐色手杖，一张苍老的脸。

灰袍巫师甘道夫攀上山顶后，就慢慢站住了。他好像并不意外斯矛戈没有死，只是盯着费伊。事实上甘道夫终于开始怀疑矮人们是怎么杀死恶龙的，因为矮人们没有对屠龙这段经历夸耀半句，这实在不符合他们的性格。

等听完矮人的描述后，这位巫师立刻感到事情不对，一个神秘出现在巨龙巢穴的人，黑发红眸，与比尔博之前的描述完全一样。

还有骑着飞龙的黑骑士，那是戒灵！

戒灵去攻击斯矛戈，肯定与比尔博看到的幻象有关！

“巫师，你踏入了我的领地！”斯矛戈竟然首先咆哮。

巨龙的吼声让山下抢夺金币珠宝的人群一愣，许多胆小的惊叫着开始往后跑。

甘道夫警惕的并不是斯矛戈，他看得出这条龙伤势严重，灰袍巫师的目标是费伊，他完全猜不透这个人的立场与来历。

瑞达加斯特说这个人是巫师，到了比尔博口中又成了一个神秘的警告者，矮人们的描述是一个懂得奇妙开门咒的巫师，还骑在斯矛戈背上与戒灵作战。

甘道夫把烟斗塞进口袋里，他布满皱纹的脸上没有丝毫笑容：“向你致敬，自称渡海过来的旅行者。”

费伊不知道怎么回答，只能含糊的有样学样：“……向你致敬，灰袍巫师。”

就在这时，斯矛戈忽然张开翅膀，将费伊掀到了自己背上。巨龙往崩塌的山崖下一跃，在无数人惊恐的喊叫声中，歪歪斜斜的飞高，但速度非常快。这条声名狼藉的恶龙，最终消失在天边。

“他不是巫师，也不是我们的盟友，我有这个预感！”

甘道夫下山后遇到从幽暗密林赶来的莱戈拉斯，灰袍巫师拎着法杖头也不抬的说，“会有更严重的事情发生，我有一个不好的猜测，可能需要去罗斯洛立安证实。”

莱戈拉斯却给甘道夫带来了更糟糕的消息。

——圣白议会还是慢了一步，巫师与精灵们来到多尔哥多时，那座漆黑的亡灵堡垒已经空空荡荡，没有半兽人也没有戒灵，就是一片阴暗废墟。