男爵收到信后欣喜若狂，邀请爱德华前来相聚。而芙洛拉也从家中的佣人口中套出这个消息。

第三幕便是讲述爱德华应邀而来，他入住在旅馆的低等房里，却趾高气扬看不上与他同住一个档次房间的人。

“大家都是上帝的孩子，谁都不比谁高贵。”一个贫苦的医学生说，他的面容清俊脱俗，名叫罗里。

“这番话你留着骗小孩，三岁以下才有可能会相信你。”爱德华十分不屑。

“既然你自诩尊贵，又为何与我们住同一档次的房间呢？”罗里反唇相讥，蓝色的眼睛里充满了鄙夷。

“骏马总有一时之困，你们应当与我在同一个屋中感到荣幸，不久以后，我将成为这个镇上最富贵的人。”

爱德华的话音刚落，一个小个子、穿着考究，自称名为乔治的人对他的这番话表示了由衷的欣赏，并将爱德华的房间升至上等。

爱德华喜笑颜开，立刻与乔治相交。

乔治同时也邀请了罗里一起去上层房的酒吧中同座，罗里严肃拒绝，夹着一本《医学宝典》熬夜苦读。

第四幕则是爱德华日间去拜访男爵，他不但竭尽奉承之能，讨得男爵的欢心。

而且在通往阁楼的楼梯上对着紧闭的门朗诵了一首拜伦的《她走在美的光影里》。

男爵十分感动，他诚心认为有一位好女婿到了门前，决定等女儿「病情好转」一些，安排两个年轻人见面。

但是到了第五幕，爱德华向乔治坦诚他并不想迎娶男爵的女儿，乔治于是向他推介自己的孪生妹妹，爱德华见到皮肤白嫩的乔治，想象他是女儿身的模样，不由得想入非非、心潮澎湃。

他们这番对话被路过的罗里听到，罗里大声斥责爱德华与乔治，爱德华辱骂罗里，但是乔治却对罗里青眼相待。

第六幕中，乔治去寻罗里，罗里正在熬夜苦读。